--- title: "Nowe, rozbudowane Szablony notatek" url: "https://sellasist.pl/pomoc/szablony-notatek/" category: "Zamówienia" category_url: "https://sellasist.pl/pomoc/zamowienia/" date_published: "2025-04-08T11:21:17+00:00" date_modified: "2025-04-25T11:24:47+00:00" description: "Dowiedz się, jak skonfigurować szablon notatek w Sellasist." --- # Nowe, rozbudowane Szablony notatek Kiedy podczas pracy z zamówieniami często piszesz notatki o tej samej lub podobnej treści, możesz przygotować szablon notatek. Dzięki szablonom notatek nie musisz pisać po raz kolejny tego samego. Wystarczy wybrać szablon, a treść zostanie dodana. **Szablony notatek** zostały stworzone z myślą o usprawnieniu pracy z zamówieniami i zwrotami. Przejrzyste i personalizowane notatki pomagają zbieraczom oraz osobom realizującym zamówienia działać szybciej i sprawniej. Co więcej, ułatwiają one komunikację między pracownikami, pozwalając na jasne przekazywanie informacji i minimalizując ryzyko pomyłek podczas realizacji zamówień. Nową funkcję znajdziesz w zakładce **Szablony wiadomości** – dążymy do uproszczenia panelu, dlatego w jednej karcie możesz teraz tworzyć szablony wiadomości e-mail, SMS oraz notatek. Więcej informacji na temat wiadomości SMS i e-mail znajdziesz w [tej instrukcji ->](https://sellasist.pl/pomoc/szablony-wiadomosci) **Krok 1: Konfiguracja szablonów notatek** 1. Przejdź do zakładki **Administracja** -> **Szablony wiadomości**. **Uwaga:** Jeśli korzystałeś z [poprzedniej wersji Szablonów notatek](https://sellasist.pl/pomoc/jak-w-sellasist-dodac-szablon-notatek), w tym miejscu znajdziesz swoje wcześniej utworzone szablony, które możesz teraz wykorzystać w nowy, bardziej elastyczny sposób. 2. Kliknij **Dodaj szablon**. ![](http://crm.esprzedaz.com/Editor/assets/Pomoc/2025-04-08_15h28_09.png) 3. Skonfiguruj szablon. ![](http://crm.esprzedaz.com/Editor/assets/Pomoc/2025-04-07_10h32_54.png) **Nazwa szablonu** – nadaj dowolną nazwę, którą zobaczy tylko administrator. **Typ szablonu** – wybierz **Notatka**. **Domyślne moduły** – wybierz w jakich miejscach pojawi się dany szablon. Możesz umieścić szablony w **Liście/Edycja zamówień**, **Automatyzacji**, **Zwrot zamówień**, **WMS zbieranie**, **WMS pakowanie**. Dzięki temu możesz elastycznie zarządzać szablonami, tak aby w poszczególnych miejscach panelu wyświetlały się wyłącznie te predefiniowane notatki, których faktycznie potrzebujesz. **Widoczność notatki** – oznacz miejsca w WMS, w których przypisane do zamówienia notatki mają być widoczne dla zbieracza lub pakowacza. W sekcji **Magazyn** → **Ustawienia WMS** możesz również włączyć wyświetlanie wszystkich notatek — niezależnie od ustawień przypisanych do poszczególnych szablonów. **Treść szablonu** – wpisz dowolną treść używając dostępnych zmiennych. 4. **Zapisz** szablon. 5. Zapisane szablony znajdziesz w zakładce **Administracja** -> **Szablony wiadomości**. ![](http://crm.esprzedaz.com/Editor/assets/Pomoc/2025-04-09_10h36_42.png) ## Krok 2: Wykorzystanie szablonów notatek - karta i lista zamówień W zakładce **Zamówienia** -> **Zamówienia** możesz zarządzać stworzonymi szablonami. Na liście zamówień oznacz zamówienia, do których chcesz utworzyć notatkę. Dodaliśmy ikonkę, która umożliwia szybkie przypinanie predefiniowanych notatek, tak, aby szybciej i wygodniej obsługiwać zamówienia z poziomu listy zamówień. ![](http://crm.esprzedaz.com/Editor/assets/Pomoc/2025-04-07_09h07_20.png) Kliknij ikonę **Dodaj notatkę** ![](http://crm.esprzedaz.com/Editor/assets/Pomoc/2025-04-09_10h40_39.png) **Szablon notatki** – wybierz skonfigurowany wcześniej szablon notatki. **Treść wiadomości** – możesz zmodyfikować treść lub pozostawić ją bez zmian. **Dostępne zmienne** – możesz zmodyfikować treść używając listy z dostępnymi zmiennymi. Dzięki wyszukiwarce szybko znajdziesz interesujące Cię zmienne. Po stworzeniu notatki zobaczysz powiadomienie w prawym dolny rogu ekranu. ![](http://crm.esprzedaz.com/Editor/assets/Pomoc/2025-04-07_10h42_56.png) Jeżeli chcesz stworzyć notatkę z poziomu zamówienia przejdź do zamówienia i zjedź na dół listy gdzie znajdziesz sekcję **Notatki**. ![](http://crm.esprzedaz.com/Editor/assets/Pomoc/2025-04-07_10h44_46.png) Wybierz stworzony szablon notatki lub wpisz nową treść i wybierz widoczność notatki. ## Krok 3: Wykorzystanie szablonów notatek - karta zwrotów W zakładce **Zamówienia** -> **Zwroty zamówień** możesz zarządzać stworzonymi szablonami. Na liście zwrotów wybierz zwrot, do których chcesz utworzyć notatkę. Znajdź sekcję **Notatki** i wybierz stworzony wcześniej szablon, wpisz treść notatki i kliknij **Zapisz**. ![](http://crm.esprzedaz.com/Editor/assets/Pomoc/2025-04-09_12h33_29.png) **Krok 4: Wykorzystanie szablonów notatek – akcje automatyczne** By zautomatyzować proces dodawania notatek, skonfiguruj akcję automatyczną. Efekt **Dodaj notatkę** umożliwia utworzenie akcji automatycznej, dzięki której będziesz mógł w łatwy sposób dodać notatkę bez konieczności ręcznego wybierania zamówienia. Proces może być w pełni automatyczny i wykonywać się po określeniu wybranego przez Ciebie warunku. 1. W zakładce **Zamówienia** -> **Akcje automatyzacja** i przejdź do sekcji **Akcje dla zamówień**. Kliknij **Dodaj akcję automatyczną**. 2. Uzupełnij **nazwę akcji**. ## Uwaga! Skonfiguruj akcje według dostępnych ustawień. Akcja może być uruchamiana samoczynnie po spełnieniu określonych warunków lub ręcznie – z przycisku znajdującego się na liście/karcie zamówień lub w WMS. Wiecęj na ten temat znajdziesz [w artykule pomocy ->](https://sellasist.pl/pomoc/jak-ustawic-automatyzacje) 3. Kliknij **Dodaj warunek** i wybierz z listy np. **Wartość zamówienia**. Dzięki temu dla zamówień o określonej wartości, możesz w efekcie dodać notatkę, która będzie zawierać przypomnienie o dodaniu gratisowego produktu dla tego zamówienia. 4. Kliknij **Dodaj efekt** i wybierz **Dodaj notatkę**, następnie kliknij **Dodaj efekt**. ![](http://crm.esprzedaz.com/Editor/assets/Pomoc/2025-04-09_07h55_37.png) 5. Uzupełnij treść notatki lub dobierz stworzony szablon. W sekcji **Widoczność notatki** zaznacz, w którym z trybów WMS ma być widoczna notatka. 6. Kliknij **Zapisz**. **Krok 5: Ustawienia WMS** W zakładce **Magazyn** -> **Ustawienia WMS** możesz zaznaczyć opcję **Pokazuj wszystkie notatki**. Dzięki tej opcji w Trybie zbierania WMS pokażą się wszystkie stworzone do zamówienia notatki, niezależnie od ustawień przypisanych w szablonie notatki w polu Widoczność notatki. ![](http://crm.esprzedaz.com/Editor/assets/Pomoc/2025-04-08_13h18_10.png) Dla Trybu pakowania opcję **Pokazuj wszystkie notatki** znajdziesz w zakładce **Magazyn** -> **Ustawienia WMS** -> **Tryb pakowania**. ![](http://crm.esprzedaz.com/Editor/assets/Pomoc/2025-04-08_15h31_36.png) Jeżeli chcesz by notatka w zamówieniu wyświetlała się w postaci popupu, zaznacz ten chceckbox: ![](http://crm.esprzedaz.com/Editor/assets/Pomoc/2025-04-08_15h35_53.png) ## Podgląd notatki w Trybie zbierania WMS ![](http://crm.esprzedaz.com/Editor/assets/Pomoc/2025-04-08_13h03_49.png) **POWIĄZANE ARTYKUŁY** [Szablony wiadomości](https://sellasist.pl/pomoc/szablony-wiadomosci/) [Jak w Sellasist dodać szablon notatek?](https://sellasist.pl/pomoc/jak-w-sellasist-dodac-szablon-notatek/) [Czy można dodać do zamówienia notatkę lub komentarz?](https://sellasist.pl/pomoc/czy-mozna-dodac-do-zamowienia-notatke-lub-komentarz/)