Czym jest IFIRMA?
IFIRMA to internetowa platforma do fakturowania i prowadzenia księgowości online przeznaczona dla przedsiębiorców, freelancerów i małych firm. Umożliwia wystawianie faktur, prowadzenie KPiR, generowanie plików JPK, wysyłkę deklaracji podatkowych, rozliczenia z ZUS, a także współpracę z księgowym.
Korzyści z integracji Sellasist ↔ IFIRMA
- Odświeżony moduł integracji: Jednolity mechanizm łączy wszystkie nowe integracje księgowe i usprawnia działanie systemu.
- Automatyzacja księgowości: Faktury i korekty wystawione w Sellasist trafiają do IFIRMA bez ręcznego eksportu, a także są automatycznie zapisywane w zamówieniach.
- Oszczędność czasu i kosztów: Brak ręcznego przepisywania danych lub przesyłania dokumentów zmniejsza obciążenie pracowników i niweluje ryzyko pomyłek.
- Szybki dostęp do dokumentów: Wszystkie faktury są dostępne w Sellasist i w IFIRMA, co przyspiesza obsługę klienta i ewentualne korekty.
- Nowoczesny wizerunek: Cyfrowa księgowość jest postrzegana jako profesjonalne i przyjazne środowisku rozwiązanie.
Uwaga: Ta integracja jest kompatybilna tylko z nowym modułem dla dokumentów —
Dokumenty [Nowe] (więcej na temat nowego modułu dokumentów znajdziesz
tutaj).
Integracja krok po kroku
Krok 1: Klucz API od IFIRMA
Aby zdobyć klucz API niezbędny do tej integracji, zaloguj się na swoim koncie IFIRMA, przejdź do ustawień i stwórz nowy klucz zgodnie z
instrukcją IFIRMA.
Krok 2: Konfiguracja integracji
1. W menu głównym panelu Sellasist przejdź do Integracje → Dodaj nową integrację i wybierz IFIRMA.
2. Kliknij przycisk z ikoną plusa.
3. Na ekranie zobaczysz formularz dodawania nowego konta.
- Nazwa konta: Nazwa integracji wyświetlana w Twoim panelu Sellasist.
- Serie dokumentów: Dokumenty, które chcesz przesyłać między Sellasist a IFIRMA.
Ważne: W ramach wszystkich integracji z systemami ERP, każdy dokument można przypisać tylko raz. Jeśli w integracji z IFIRMA wybierzesz np. FV – Faktura, nie będziesz mógł użyć tego samego typu dokumentu w innej integracji.
Wskazówka: Obecnie system obsługuje dwa rodzaje dokumentów: FV – Faktura oraz KOR – Korekta.
- Login ifirma: Login do Twojego konta na IFIRMA.
- Klucz API: Twój unikalny klucz do integracji z IFIRMA zdobyty w kroku 1.
4. Uzupełnij wymagane dane i kliknij przycisk Zapisz.
5. Wróć do karty integracji IFIRMA i odśwież stronę. Na karcie zobaczysz nową pozycję.
6. Kliknij przycisk Mapowanie metod płatności, a następnie przypisz metody płatności z Sellasist do odpowiadających im metod w IFIRMA.
7. Wróć na kartę integracji i kliknij przycisk Podstawowa konfiguracja. Na ekranie zobaczysz formularz konfiguracyjny.
- Status błędu: Status zamówienia ustawiany automatycznie w przypadku błędu podczas przesyłania dokumentu.
- Pole dodatkowe zapisu dokumentów: pole dodatkowe typu plik w zamówieniu przeznaczone do zapisu dokumentów pobranych z inFakt. Więcej na temat pól dodatkowych w zamówieniu znajdziesz tutaj.
- Pole dodatkowe zapisu korekt: Pole dodatkowe typu plik w zamówieniu przeznaczone do zapisu pobranych korekt.
- Pobieraj i zapisuj PDF dokumentów: Automatyczne pobieranie i zapisywanie plików PDF z inFakt do Sellasist.
- Automatyczne wysyłanie faktur: Automatyczne przesyłanie faktur wystawionych w Sellasist do IFIRMA.
Po wypełnieniu formularza kliknij przycisk Zapisz.
Krok 3: Konfiguracja serii dokumentów
W menu głównym panelu Sellasist przejdź do Dokumenty [Nowe] → Serie dokumentów i zwróć uwagę na serię (lub serie), którą wybrałeś dla tej integracji (krok 2, punkt 3b). Jeśli przy danej pozycji widnieje ikona ostrzegawcza, otwórz tę serię i uzupełnij wszystkie pola podświetlone na czerwono.
Krok 4: Generowanie dokumentu
1. Od teraz możesz generować dokumenty za pomocą przycisku Dokumenty [Nowe] → Wystaw dokument sprzedażowy, następnie wybierając właściwą serię.
2. Tak wygenerowany dokument zostanie automatycznie przesłany do IFIRMA oraz trafi do dwóch miejsc w Sellasist:
- Sekcja Dodatkowe pola na karcie zamówienia;
- Zakładka Dokumenty [Nowe] → Dokumenty sprzedaży, skąd możesz je drukować, edytować, usuwać lub sprawdzać aktualny status synchronizacji.
Automatyczne generowanie dokumentów
Jeśli chcesz, możesz także generować dokumenty poprzez akcje automatyczne. Aby to zrobić, przejdź do Zamówienia → Akcje automatyczne i w zakładce Akcje dla zamówień dodaj nową akcję automatyczną.
W ustawieniach akcji automatycznych możesz:
1. Skonfigurować wystawienie dokumentu jako efekt wybranego warunku (np. wystawienie dokumentu po otrzymaniu płatności).
2. Określić efekt, który zostanie wykonany po wystawieniu dokumentu (np. wysłanie powiadomienia kupującemu po wystawieniu faktury).
Naprawa błędów synchronizacji
Jeśli status przesyłania dokumentu wyświetla błąd, otwórz dany dokument i uzupełnij informacje wskazane przez system.
Następnie wyślij dokument ręcznie za pomocą przycisku.
Integracja z IFIRMA domyka cały proces księgowy — Ty wystawiasz dokument w Sellasist, a system zajmuje się resztą. Szybciej, bez pomyłek, bez zbędnej papierologii; zapewniając dodatkową przestrzeń do rozwijania Twojego biznesu.
POWIĄZANE ARTYKUŁY